چک‌لیستِ آمادهٔ ماهانه برای فروش و بازاریابی: ۱۴ وظیفه در ۸ دسته، هرکدام با مسئول و روزِ مهلت. از روزِ اول پر است و همه‌جایش قابلِ ویرایش.
| هدف‌گذاری و گزارش | ||
|---|---|---|
| بستن گزارش فروش ماه گذشته | مدیر فروش | روزِ ۳ |
| تعیین هدف فروش ماه و تقسیم بین تیم | مدیر فروش | روزِ ۵ |
| جلسهٔ هفتگی بررسی پایپ‌لاین فروش | مدیر فروش | روزِ ۷ |
| مشتریان فعلی | ||
| تماس دوره‌ای با مشتریان کلیدی | کارشناس فروش | روزِ ۱۰ |
| پیگیری سفارش‌های باز و زمان تحویل | کارشناس فروش | روزِ ۱۲ |
| بررسی مشتریانِ خاموش و علتِ توقف خرید | مدیر فروش | روزِ ۱۸ |
| مشتریان جدید | ||
| فهرست سرنخ‌های تازه و تقسیم بین تیم | کارشناس فروش | روزِ ۸ |
| ارسال پیشنهاد قیمت و پیگیری آن | کارشناس فروش | روزِ ۱۵ |
| قیمت و تخفیف | ||
| بازبینی لیست قیمت و سقف تخفیف | مدیر فروش | روزِ ۲۰ |
| بازاریابی و تبلیغات | ||
| برنامهٔ محتوا و تبلیغات ماه | کارشناس بازاریابی | روزِ ۶ |
| سنجش نتیجهٔ کمپین ماه گذشته | کارشناس بازاریابی | روزِ ۹ |
| رقبا و بازار | ||
| رصد قیمت و اقدام‌های رقبا | کارشناس بازاریابی | روزِ ۱۶ |
| وصول مطالبات | ||
| پیگیری چک‌ها و مطالبات سررسیدشده | کارشناس فروش | روزِ ۲۲ |
| هماهنگی با مالی برای مشتریان بدحساب | مدیر فروش | روزِ ۲۴ |
وقتی کارتابلِ تازه می‌سازید و شغلتان را انتخاب می‌کنید، دقیقاً همین ۱۴ وظیفه با همین دسته‌ها و مهلت‌ها داخلش نوشته می‌شود — نه یک جدولِ خالی. از همان لحظه هم هرکدامش را می‌توانید عوض کنید، پاک کنید یا کارِ خودتان را اضافه کنید. چیزی قفل نیست.